Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Пчёлу привозят к Белому, он не может доказать свою невиновность. Но Филу требуется редкая группа крови (третья отрицательная), которая совпадает с его группой крови. Пока Пчёла отдаёт свою кровь Филу, Белов, понимая, что от него ждут наказания «предателя» и, не желая этого, тянет время, прося Космоса дать попробовать кокаину. Кокаин не действует на Белова.
Тем временем Оля вспоминает, что утром, просматривая на видео трюк с отрубленной головой, она заметила на видеозаписи кое-что подозрительное. Но камера уже находится у Анюты. Оля едет к любовнице мужа и забирает камеру. Она приезжает в больницу, где между ней и мужем сначала происходит скандал, а потом показывает ему и Косу видеозапись: по случайности, после съёмки трюка Анюта не выключила камеру. Фил положил камеру в машину работающей, благодаря чему на запись попал момент, когда в машину подложили взрывчатку. Это сделал лично Андрей Кордон, который растратил выделенные Филом на съёмки деньги и решил таким образом избавиться от человека, который мог создать ему проблемы. Белов и Космос бегут к Пчёле и просят о прощении. Пчёла прощает друзей. После спавшего напряжения друзья напиваются медицинского спирта. Оля входит в кабинет и говорит, что операция завершена, но Фил в коме.