Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Фил выступает в роли каскадёра в новом фильме-аналоге американского «Горца». После одного удачного трюка он просит у Анюты видеокамеру, чтобы показать этот трюк маленькому Ване Белову.
Пчёла готовится отбыть за границу, где планируется очередная сделка. Он прощается с родителями и едет в стриптиз-клуб «Dolls», где ведёт с друзьями переговоры насчёт новой сделки по инвестированию денег, в том числе иностранных, в кавказскую нефть.
Белов относится к этой сделке равнодушно. Пчёлу это обижает, он привычно цапается с Космосом и всё же решает лететь на переговоры в Берлин.
В аэропорт Пчёла едет не с «Бригадой», а с партнёрами-кавказцами, Белов и Кос садятся в машину Фила.
Следующая сцена повторяет ту, с которой, как с флешфорварда, начинался фильм. Фил везёт Белова и Космоса, внезапно у всех троих начинают странно себя вести стрелки часов, а по радио слышатся помехи. Саша понимает, что в машине заложена бомба. Он и Космос выпрыгивают на ходу, но Фил, пытаясь избежать столкновения с другими машинами и спасти жизнь ни в чём не повинным людям, выпрыгивает чуть позже и через мгновение их «Mercedes-Benz W140» взрывается (в первой серии на этом месте начинаются титры и история лета 1989 года).
В результате взрыва Фил получает тяжелые ранения, его везут в госпиталь, где несколько часов оперируют. Космос убеждает Сашу, что во всём виноват Пчёла, так как он отказался ехать с ними именно в этот момент, а в случае их смерти всё досталось бы ему. Белов отправляет начальника своей охраны Шмидта в аэропорт найти и привезти Пчёлу. Но Пчёла, как только узнаёт о случившемся, сам возвращается из аэропорта в Москву, отменив поездку.
Он понимает, что виновным скорее всего считают его. И решает прибегнуть к помощи Оли. На такси он видит её машину и начинает следовать за ней. Пчёла по телефону просит Олю, чтобы она не говорила, кто ей звонит, Максу, и просит остановить у аптеки, в которой они смогут поговорить, незаметно для телохранителя. Пчёла уверяет Олю в своей невиновности и просит «в любом случае» передать это Саше. Затем они пытаются восстановить всё, что произошло в тот день с Филом: куда он ездил на своей машине, что делал. Макс всё же замечает Олю и Пчёлу в аптеке и звонит Шмидту, который по приказу Белова забирает Пчёлу.