Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Ольга после окончания консерватории не смогла начать музыкальную карьеру. Обеспеченная жизнь супруги теневого бизнесмена ей быстро наскучила, и в поисках самореализации она начинает общаться со своим бывшим однокурсником Виталиком Сухотским, который играет с группой в ресторанах.
Между тем таджикские поставщики алюминия приезжают разобраться с возникшими проблемами. Во время стрелки Белов узнаёт в их лидере своего армейского друга Фархада Джураева (Фару). Разборка прекращается, не начавшись. Москвичи и таджики решают работать вместе, вдобавок поставки алюминия решают использовать для транспортировки героина из Таджикистана. Для празднования сделки «Бригада» и люди Фарика отправляются в ресторан «Узбекистан», где в тот момент, когда Саша показывает фотографию своей благочестивой жены друзьям, на сцену в составе группы выходит Оля. Белов шокирован тем, что его жена работает в кабаке. Между супругами происходит конфликт.
Тем временем Игорь Введенский связывается с Беловым и требует, чтобы Россия была лишь транзитом для наркотиков, а весь груз шёл в Европу. Также Введенский решает обезвредить чересчур ретивого Каверина и сообщает о его криминальных связях и коррумпированности начальнику — генералу Чуйкову. Каверин является на доклад к руководителю, сообщает, что раскрыл дело о неопознанном трупе в лесу: это дело рук группировки Белова, на которого также есть заявление бизнесмена Лапшина. Но в момент, когда Каверин чувствует себя практически победившим Белова, он получает от генерала Чуйкова скандал и требование уволиться.
Белов соглашается на требование Введенского по трафику наркотиков. Артуру Лапшину приходится эмигрировать в Дюссельдорф. «Курс-Инвест» переходит к Белову.
Каверин, уволенный из милиции, проникается к Белову ещё большей ненавистью и в тот же день устраивает дома пьяный дебош.
Оля сталкивается с настойчивыми ухаживаниями Сухотского, отвергает его и получает порцию оскорблений. В разгар ссоры появляется Белов и ставит Виталика на место, ломая тому нос. Оля и Саша мирятся.
К Белову в «Бригаду» приходит новый человек — телохранитель Макс Карельский.
Тем временем наступили дни августовского путча, за которыми последовали распад СССР и образование новой России.