Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Белов встречается с Зориным. Чиновник ещё раз подчёркивает, что «расстрел» был мерой устрашения из-за убийства Кордона, намекая, что есть люди, которые могут сокрушить Белова и его «Бригаду», если он будет забываться.
Саша приезжает к Ольге на дачу, скандалит и даже пытается взять её силой, но вовремя останавливается. Белов уходит с горьким осознанием, что его семейная жизнь, кажется, закончилась. На улице посёлка он встречает того самого участкового лейтенанта Никитина, который чуть было не задержал его в 1989-м и которого они с Пчёлой захватили вместе с машиной. В поселковом отделении милиции они выпивают и вспоминают молодость. Также Никитин успевает рассказать печальную историю о том, как изменилась его жизнь за 8,5 лет.
После неудачного задержания «Бригады» его уволили из МВД СССР и он в течение четырёх месяцев жил без работы. От денег Белова лейтенант отказался и начал работать челноком — возил кожаные куртки из Турции. Кроме того, ему почти удалось жениться, но спокойной жизни не вышло: ему проломили голову и семь месяцев он пролежал в больнице. Далее экс-участковый пробовал заниматься бизнесом, но попал в крупные неприятности и был вынужден отдать все своё имущество за долги, а жена сбежала. За это время распался Советский Союз («А страна-то уже не та… Да и нету её уже, страны-то этой…»), Никитин успел повоевать в бывшей Югославии в составе отрядов русских добровольцев, но все же сумел восстановиться на прежнем месте, в прежних звании и должности (но уже в МВД России), благодаря усилиям своего влиятельного сослуживца.
Никитин показывает Белову то самое объявление из 1989 года, на котором изображено лицо Саши и написано, что его разыскивает милиция. Саша хочет сделать копию этой листовки себе на память, но замирает, увидев на стене избирательный плакат Каверина с надписью: «Он воевал, теперь он строит». Он понимает, что Каверин выжил в Чечне, и его настроение резко портится.
Белов решает сам вступить в избирательную гонку и стать депутатом, получить законный статус, и победить Каверина.