Сержант пограничных войск КГБ СССР Александр Белов, проходящий службу на границе с Афганистаном, увольняется в запас и возвращается домой, в Москву.

После победы над Мухой Александр Белов продолжает жить в стороне от криминала, и по-прежнему планирует поступить в горный институт.

Космос, Пчёла и Фил вызываются следователем для дачи показаний, на допросе они отрицают как причастность Белова, так и своё присутствие на подпольном бое.

Космос и Фил уезжают на машине за спиртным. Вызванный участковым ОМОН оцепляет дачу, Саша отказывается сдаться, начинается стрельба. Пчёла и Белов убегают с дачи в лес, но Саша получает ранение.

  Артура заставляют работать с Белым его покровители. Это известие разочаровывает Лапшина, однако он всё же вписывает Пчёлкина в состав учредителей компании. Саша и Оля женятся.

Ольга после окончания консерватории не смогла начать музыкальную карьеру.

Дни разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Белов возвращается из США, где он был по делам. Оля вот-вот должна родить. Друзья встречают Сашу в аэропорту.

Осень 1994 года, Саша заводит знакомство с Виктором Зориным, человеком, близким к Администрации президента РФ. Он активно налаживает с ним связи, играет в теннис.