Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Осень 1994 года, Саша заводит знакомство с Виктором Зориным, человеком, близким к Администрации президента РФ. Он активно налаживает с ним связи, играет в теннис. Через Зорина Саша хочет получить права на беспошлинную торговлю, чтобы постепенно легализоваться и отойти от криминала. Каверин знакомится с Космосом и сводит того с вором в законе Лукой. Лука через Коса предлагает Белову выгодный бизнес по отправке в находящуюся в предвоенном состоянии Чечню оружия. Саша объясняет Космосу, что не заинтересован в продаже оружия, это может помешать его планам по легализации.
На Белова организуется покушение на глазах жены, сына и матери. От пуль его спасает Фил, который носит бронежилет и закрывает друга своим телом (перед этим показывают сцену, как Белов говорит Филу о том, что у них всё легально и предлагает сменить бронежилет на жилет от «Versace»). Макс, ставший за год телохранителем, увозит жену и сына Белова по его приказу в безопасное место в Подмосковье, а сам Белов и Фил прячутся на специально на такой случай заведённой тайной квартире, где даже окна изнутри заложены кирпичами.
Мать Белова мучается от неизвестности, к ней приходит сестра Катерина.