Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Артура заставляют работать с Белым его покровители. Это известие разочаровывает Лапшина, однако он всё же вписывает Пчёлкина в состав учредителей компании.
Саша и Оля женятся. Пчёла, Фил, и Космос дарят молодым квартиру в доме на Котельнической набережной и на свадебном торжестве исполняют песню из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». Но в брачную ночь молодые чуть не погибают из-за устроенной ловушки-растяжки, к которой прикреплена граната-«лимонка». Саша вовремя замечает угрозу и ему почти удаётся обезвредить её, но из-за соседской собаки граната падает, и Саша сбрасывает её вниз на лестницу, где и происходит взрыв. Взбешённый Белов избивает Пчёлу, но друзей удаётся разнять.
Ночь друзья проводят у отца Космоса. В результате придуманной Космосом операции друзья находят крота-предателя, которого убивают, а затем закапывают в лесу. Кротом был человек Каверина, который, после того как тело было найдено, просит начальство поручить ему дело о найденном трупе, чтобы использовать его против Белова. Становится ясно, что за покушением стоит Каверин. Но Белов считает, что это дело рук исключительно Лапшина. О Каверине, его связи с Артуром и желании Каверина уничтожить Белова по-прежнему никто из друзей не знает.
Друзья идут к Лапшину и пытаются выяснить у секретарши Людмилы, где тот находится, запугивая её в том числе изнасилованием. Но девушка не рассказывает им, что Лапшин в последний момент перед приходом Белова успел спрятаться в туалете, и что с ним так же прячется и Каверин. Лапшин от страха пьёт водку, тогда как Каверин держит пистолет наготове и собирается стрелять в Белова и его людей, если они попытаются проникнуть в туалет. Артуру звонят из Таджикистана на оставленный на столе телефон, Пчёла грубит звонящему. Человек на линии обещает, что разберётся с (как ему кажется) человеком Артура и с самим Артуром. Друзья уходят, после чего Каверин пишет от имени Артура заявление в милицию о вооружённом нападении со стороны Белова.