Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
После победы над Мухой Александр Белов продолжает жить в стороне от криминала, и по-прежнему планирует поступить в горный институт. Он так же едет покупать себе собаку, во время покупки которой знакомится с известным каскадёром и киноактёром Александром Иншаковым. Саша не подозревает, что попал в список личных врагов Каверина.
Фил на очередном медосмотре узнает, что у него появились симптомы болезни Паркинсона, и что с боксом ему придется завязать. Врач намеренно сообщает Филу ложную информацию, чтобы рекрутировать перспективного парня для участия в подпольных боях без правил, где оставшийся не у дел Фил может хорошо заработать под закат карьеры.
Друзья приходят поддержать Фила. Там же оказывается и Муха. Когда на арене начинается массовая драка, он решает отомстить за своё поражение и убить Белова, но неожиданно погибает сам от пистолетного выстрела неизвестного.
В ходе осмотра места убийства Каверин забирает пистолет как вещественное доказательство. Он твёрдо намерен отомстить за брата.
Каверин фальсифицирует материалы следствия, а в ходе обыска подкидывает пистолет Белову. Космос, случайно ставший понятым, видит в окно возвращающегося домой Белова. Он подписывает протокол обыска, после чего выскакивает во двор, успевает предупредить Сашу и вывезти его на дачу друзей своего отца, где тот должен затаиться. Маясь от безделья, Саша обращает внимание на соседний дом, где готовится к выступлению юная скрипачка Ольга Сурикова. Саша влюбляется в неё.