Николай Надемский, Семён Свашенко, Александр Подорожный, Полина Скляр-Отава, Георгий Астафьев, И. Селюк, Леонид Барбэ, Мария Паршина, Анастасий Симонов, Ю. Михалев, Николай Чаров, Владимир Уральский, Т. Довбыш, Юрко Тютюнник
Сценарий фильма, написанный М.Иогансеном и Юртиком, был настолько переработан режиссёром, что авторы демонстративно отреклись от картины. В ней не было сюжета в общепринятом смысле слова. Это были фрагменты из тысячелетней истории Украины. Тут были эпизоды из многовековой борьбы украинского крестьянства с польской шляхтой, и воспоминания о варягах, и гайдамацкая вольница, и мировая война 1914-1918 годов, и Октябрьская революция, и петлюровская контрреволюция, и белоукраинская эмиграция. Фрагменты были объединены символической фигурой дида с белой как лунь бородой, в вышитой полотняной рубахе и широких домотканых штанах. Простодушный и хитроватый, дид проходил, не меняясь, через все эпизоды, олицетворяя собой вековое украинское крестьянство. Многие столетия лелеет дид мечту о счастье — о заколдованном кладе, закопанном в Звенигоре. Но счастье не даётся в руки: не пускает "нечистая сила". Вот-вот добирается дид до заветного клада, но только прикоснулся к нему, как драгоценные золотые кубки превращаются в груду глиняных черепков. У дида — два внука. Один — хороший, работящий парень Тимоша. Второй, Павло — шалопай и бездельник, позже петлюровец и бандит. Дид не знает, за кем из двух идти, с кем мужичья правда. Вначале он поддаётся на уговоры внука-петлюровца и глухой осенней ночью подкладывает под рельсы динамит. Но в последний момент дида берет раздумье, он отказывается от диверсии и сам подаёт сигнал, чтобы предупредить машиниста об опасности. Поезд останавливается, и выскочившие из него пассажиры берут дида с собой.