Владимир Мазаев, Юрий Яковлев, Татьяна Конюхова, Евгений Самойлов, Ирина Скобцева, Марина Штейнбрехт, Олег Жаков, Афанасий Кочетков, Станислав Чекан, Гарри Дунц, Георгий Черноволенко, Юлия Севела, Иван Кузнецов, Александр Лебедев (II), Пётр Савин, Борис Новиков, Алексей Жильцов, Андрей Тутышкин, Павел Шпрингфельд, Валериан Казанский, Юрий Леонидов (II), Георгий Георгиу
Сибирь, 1916-1917 гг. Большевик Пётр Сапожков после окончания срока ссылки занимается в небольшом сибирском городке революционной пропагандой и агитацией. Ему помогает жена Варя. После февральской революции партия большевиков по-прежнему вне закона, Пётр и Варя скрываются, им грозит арест. Охранке удается захватить их сына Тиму и мальчик попадает в сиротский приют...