Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Идёт первая чеченская война. Белов выполняет свою часть договора и обеспечивает поставку оружия чеченцам, параллельно мучаясь от того, что потом из него убивают российских солдат, таких же парней, каким он был всего несколько лет назад. Космосу тоже не нравится сложившаяся ситуация, сын академика подсаживается на кокаин и в запале озвучивает Саше те претензии, которые тот и сам к себе имеет. Пчёла занимается финансовой частью сделок и оценивает складывающуюся ситуацию положительно. Между Космосом и Пчёлой копится напряжение, перерастающее в открытый конфликт. Космос и Пчёла дерутся, но их разнимает Фил.
Заключив очередную сделку по поставке оружия боевикам, пристрастившийся к алкоголю Белов отправляется в казино, куда через некоторое время прибывает и Фил. Там Фил знакомит друга с известным продюсером фильмов Андреем Кордоном и его подругой, актрисой Анютой. Анюта хочет очаровать богатого и влиятельного авторитета Белова. Белов, чье душевное состояние оставляет желать лучшего, не против интрижки.
Каверин приезжает в то же казино и во время пьяного, но откровенного, разговора признаётся Белову, что давно ненавидит его, и что именно он в 1989 году его подставил. При этом Каверин не признаёт своего мелочного сотрудничества с преступниками и коррумпированности во время работы в МВД. Белов разбивает бутылку шампанского об голову Каверина и после вспыхнувшего скандала уезжает с Анютой.
Каверин едет в Чечню с очередной партией оружия, планируя по возвращении решить вопрос с Беловым окончательно. Космос в наркотическом опьянении попадает в ДТП и его отвозят из больницы к отцу, куда приходит и Белов. Во время откровенного разговора Космос признаётся: это он в 1989 году застрелил Муху во время массовой драки на боях без правил, чтобы спасти жизнь Белому. Саша прощает Космоса, хотя и понимает, что именно этот случай повернул его жизнь не лучшим образом.
Четвёрка друзей ожидает звонка, что сделка по поставке оружия прошла успешно. Внезапно российский армейский спецназ уничтожает грузовики с оружием и всех сопровождающих, в числе которых находится Каверин. Друзья теряют прибыль в размере 11 миллионов долларов США. Но на фоне гнева Пчёлы, переживаний Фила и даже Космоса, Белов выглядит удивительно спокойным. Позже он приезжает к Виктору Зорину. Становится ясно, что Белов сам сдал груз: воспользовавшись противостоянием ФСБ и Администрации Президента, Белов решается на этот шаг, чтобы избавиться и от Каверина, и от опеки Введенского. Виктор Петрович (представитель Администрации Президента), получивший, благодаря сорванной поставке, одобрение на «самом верху», гарантирует Белову свою поддержку: пока они в связке, его никто не тронет, даже ФСБ.
Белов не знает, что Каверин выжил: тому чудом удалось избежать смерти, после его подбирает БТР, и Каверин выдаёт себя за мирного жителя. Российские бойцы спасают жизнь человеку, который поставлял оружие их врагам.