Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Сержант пограничных войск КГБ СССР Александр Белов, проходящий службу на границе с Афганистаном, увольняется в запас и возвращается домой, в Москву. Его приветствуют три верных друга детства — взбалмошный мажор и сын профессора Космос Холмогоров (Кос), хитроватый и предприимчивый Виктор Пчёлкин (Пчёла) и спокойный спортсмен Валерий Филатов (Фил). Фил стал мастером спорта СССР по боксу, а Космос и Пчёла занимаются рэкетом на московских рынках и пытаются убедить Сашу присоединиться к ним, но Белов отказывается — он хочет поступить в институт и стать вулканологом.
Белов узнаёт, что его девушка Лена Елисеева не дождалась его из армии. Он находит её на дискотеке, но в их разговор вмешивается её новый парень — местный авторитет Сергей Мухин («Муха»). В завязавшейся драке Белов пробивает ему голову кастетом, после чего Сашу сильно избивают люди Мухи, но подоспевшие Фил, Пчёла и Космос спасают друга. Банда Мухи требует голову Белова или Космоса. Белый в одиночку идёт к банде Мухи и предлагает им другой вариант — сразиться с Мухой один на один в поединке, в котором впоследствии побеждает Саша. После этого двоюродный брат Мухи — старший лейтенант милиции Владимир Каверин — включает Белова и его друзей в число личных врагов.