Иван Миколайчук, Богдан Ступка, Лариса Кадочникова, Юрий Миколайчук, Наталья Наум, Джемма Фирсова, Александр Плотников, Василий Симчич, Олег Полствин, Михаил Ильенко
События фильма происходят в период с 1937 по 1947 год на Буковине (ныне Черновицкая область Западной Украины), в украинском пограничном селении (на территории Румынии, а затем в УССР) на реке Черемош.
В этом селе живёт многодетная семья Леся Звонаря. Голод 1930-х годов и румынизация населения привели к повсеместному обнищанию. Чтобы выжить, Звонарь решает продать сыновей в батраки. На ярмарке старшего, Петра, арестовывают румынские солдаты, младшего, Георгия, берёт в работники местный священник, отец Мирон, остальные расходятся по богатым хозяйствам, занимаются сельскохозяйственными работами, валят лес. У священника растёт красавица-дочь Дана, в которую влюблены трое старших братьев. Она же не может выбрать кого-то одного из них, что приводит к ссоре между братьями. Эта любовь будет играть большую роль в жизни каждого из них, но счастья и любви не получит никто.
В 1940 году территория переходит к СССР, солдаты убирают пограничный столб, в селе праздник. Дана выходит замуж за красноармейца-тракториста.
Начало Великой Отечественной войны разделяет братьев, они оказываются по разные стороны баррикад: Пётр служит в Красной Армии, а Орест примыкает к украинским националистам. Георгий остаётся в стороне. Он влюбляется в местную обольстительницу Вивдю, которую вскоре убивает румынский офицер. Георгий бежит искать правду, уходит на войну.
Конец войны. В село возвращается Пётр Звонарь. Возвращается к жене Дане тракторист, но его она не принимает. Пётр не знает, как сказать матери о том, что отец убит, не решается входить в дом. Встретив тракториста, он зовёт его жить в своём доме. Орест продолжает партизанить в лесах. Придя ночью домой к матери, он застаёт здесь тракториста, которого позже привязывают к трактору и сжигают живьём. Пётр пытается спасти его. Трактор взрывается, оба погибают.
Вернулся домой Богдан. Контузия лишила его речи. Орест сходится с Даной, они живут в лесу, но Дана уходит от него, устав от жизни в лесу, и возвращается к отцу. Позже и Орест, уставший скрываться в горах, выходит на праздник в село — один, но вооружённый. Люди сторонятся его — слишком много людской крови на его руках. Не обращая ни на кого внимания, Орест находит в толпе Дану, танцует с ней. Появляется Богдан и обвиняет его в убийстве Петра. Орест бежит, сельчане гонят его, как дикого зверя, в горы. Богдан убивает Ореста.
Наступают мирные дни. Сгоревший трактор ставят на постамент, как памятник. Георгий стал врачом, он лечит людей, жизнь продолжается.