Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Петр Щербаков, Евгений Евстигнеев, Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, Лариса Долина, Николай Аверюшкин, Елена Цыплакова, Юрий Васильев
сценарий...Александр Бородянский, Карен Шахназаров
директор фильма...Владимир Клименко
оператор...Владимир Шевцик, Владимир Захарчук
композитор...Анатолий Кролл
художник...Константин Форостенко, В. Киселева, Я. Соколовская
монтаж...Лидия Милиоти
Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом и, новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции…