Рифат Мусин, Наби Рахимов, Мушрафа Касымова, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Леонид Каневский, Ляля Черная, Усман Салимов, Григорий Лямпе, Игорь Суровцев
Много лет великий эмир Бухары не знает счастья — он утратил волшебный вкус халвы, и теперь жизнь для него кислая, как лимон. А в доме бедного гончара Шир-Мамеда — счастье: у него чудесным образом появился маленький сынок, и звать его — Ходжа Насреддин. И кто бы знал, на что способен этот юный плут и остряк?! Уже вся Бухара наслышана о проделках Насреддина! Может быть, ему удастся вернуть приунывшему эмиру вкус халвы?
Он прошел по всему миру — этот вечный бродяга, вольнодумец, бунтарь, умный, лукавый, благородный народный любимец. Фламандцы называли его Тилем Уленшпигелем, французы — Кола Брюньоном, жители Востока — Ходжой Насреддином.
В фильме звучат песни композитора Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина.