Давид Габуния, Реваз Табукашвили, Нугзар Цомая, Кахи Кавсадзе, Георгий Харабадзе, Мурман Джинория, Гизо Жордания, Нино Коридзе, Бека Джгубурия, Жорж Девдариани, Важа Апрасидзе, Михаил Лобжанидзе, Гоча Георгадзе, Отар Багратиони, Берта Хапава, Ладо Габашвили, Гоги Миротадзе, Хосе Мария Рио де Беиестер, Каха Чхаидзе
Действие фильма происходит в Испании. Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели. Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию.
Увлеченный музыкант выводит из себя учителей естественных наук и, в итоге, оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где воспитатель Рексач частенько поколачивает своих подопечных и заставляет их доносить друг на друга. Вскоре Бесаме приходит к выводу, что на насилие надо отвечать насилием, постепенно мальчик превращается в мускулистого парня, все реже вспоминающего о своей свирели.