Борис Соколов, Василий Мищенко, Юрий Попович, Иван Бортник, Людмила Гурченко, Игорь Кваша, Елена Майорова, Валентин Никулин, Виктор Раков, Янис Стрейч, Любовь Малиновская, Игорь Дмитриев, Эрнст Романов, Ольга Ипполитова, Сергей Гармаш, Юрий Лазарев, Михаил Уржумцев, Роман Вильдан, Алексей Селиверстов, Иван Рыжов, Георгий Тейх, Семен Крупник, Елена Бушуева, Анум Дохурсо Адотей, Рамзес Джабраилов, Лариса Полякова, Галина Семенова, Александр Вокач, Владимир Сичкарь
Начало тридцатых годов. С военного завода одного из портовых городов идет утечка информации. Для раскрытия фашистско-шпионской организации сюда прибывает советский разведчик Каротин и вместе с молодыми помощниками проводит тщательное расследование. Непрофессионалы-сыщики попадают часто в смешные и нелепые ситуации...