Василий Мищенко, Юрий Попович, Иван Бортник, Людмила Гурченко, Игорь Кваша, Елена Майорова, Валентин Никулин, Виктор Раков, Янис Стрейч, Любовь Малиновская
Начало 1930-х годов. На советском кораблестроительном заводе в Нижнелиманске обнаружена утечка секретной информации, местные чекисты бессильны.
Прибывший под видом учёного легендарный чекист Каротин с двумя помощниками начинает распутывать нити заговора шпионской фашистской организации. Его неопытные, но активные местные помощники осваивают азы работы контрразведчика, попадая в ситуации одна другой смешнее. Тем не менее троица выявляет действующую более пятнадцати лет разведгруппу, которая, в частности, во время Первой мировой войны провела диверсию, уничтожив линкор «Святая Мария» (аллюзия на линкор «Императрица Мария»). Однако Каротин при этом нажил врага в лице руководителя местных органов.
Со временем становится ясно, что раскрытие диверсии на царском линкоре — великая победа советских спецслужб, но имя Каротина предано забвению.