Денис Константинов, Евгений Платохин, Ванесса Редгрейв, Альберт Тоддл, Алексей Баталов, Марина Калиниченко, Майя Булгакова, Михаил Жигалов, Савва Кулиш, Евгений Евтушенко, Галина Стаханова, Владимир Ильин, Юлия Рутберг, Георгий Юматов
В кадрах кинохроники: Семен Будённый, Николай Булганин, Никита Хрущёв, Георгий Маленков, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин, Климент Ворошилов
1953 год. Москва прощается с вождём. В похоронной толчее Женя знакомится с Элей. За долгие часы, проведенные в траурной процессии, они успели многое узнать друг о друге… Но Эля нелепо погибает. Так у Жени начинается другая, взрослая жизнь...
Фильм поставлен Евгением Евтушенко на основе воспоминаний о собственной юности, так как главного героя, юного поэта, также зовут Женя. В постановке много театрального — это и декорации, и сама манера повествования. Женя живёт во времена пресловутого «дела врачей» перед самой смертью и похоронами Сталина. Воспитанный настоящим пионером, Женя пишет стихи, восхваляющие вождя и осуждающие врагов народа. На заказ он пишет хулиганам любовные стихи, они бьют его за новаторство, а выручает его друг-еврей. Постепенно Жене раскрывают глаза, а арест отца и друзей-евреев этому очень помогает. Затем следуют смерть, похороны и давка, унесшая жизнь сотен простых советских людей...