Вячеслав Невинный, Леонид Куравлёв, Нодар Пиранишвили, Надежда Румянцева, Георгий Вицин, Николай Парфёнов, Наталья Крачковская, Владимир Басов, Валентина Титова, Ирина Муравьёва, Савелий Крамаров, Сергей Филиппов, Спартак Мишулин, Гурген Тонунц, Людмила Шагалова, Давид (Додо) Абашидзе, Бухути Закариадзе, Александре (Сесика) Купрашвили, Шалва Херхеулидзе, Юрий Цанава, Варлам Цуладзе
Сатирический альманах. Фильм состоит из трех комедийных историй. В первой — писатель-деревенщик в поисках вдохновения пытается найти общий язык с теми, о ком он пишет. Во второй — дипломированный хоровик пытается научить петь грузинских крестьян. Ну, а третья переносит нас на представление, которое устраивает прямо на сцене пьяный актер и… его благодарные зрители.