Сергей Жигунов (озвучание — Владимир Антоник), Марина Левтова, Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, Игорь Ясулович, Жанна Прохоренко, Владимир Талашко, Сергей Быстрицкий, Анатолий Мамбетов, Леонид Громов, Леонид Филаткин, Виллор Кузнецов, Андрей Леонов, Владислав Ковальков, Наталья Каменская
Корабль дальних космических исследований "Титан" направляется с Земли к планете КС 63/12 "ЭВУР" — "ЭВолюционный УРод". На планете нарушены законы эволюции: одновременно существуют виды животных разных исторических эпох. Полудикие племена кочевников ведут постоянную междоусобную войну. На Эвуре также находится база земной этнографической экспедиции. Ее руководитель Конрад Жмунда пошел на прямые контакты с племенами, что категорически запрещено инструкцией. И тогда с "Титана" на Эвур посылают инспектора по контактам Андрея Брюса, которому также предстоит выяснить, откуда на планете бетонные дороги, над которыми летают птеродактили, и стальные мечи у дикарей каменного века. Но вскоре после его прибытия на базу землян нападает племя, возглавляемое кровожадным Октином Хашем. Четверо землян убиты, а двое взяты в плен. Их хотят принести в жертву каким-то "ведьмам"...
По словам режиссёра Юрия Мороза, главные темы его фильма — поиск взаимопонимания между людьми разных эпох и опасность оружия, которое может попасть в руки тому, кто не понимает его разрушительной силы. Режиссёр признавал, что опирается на работы кинематографистов США.
Комбинированные съёмки прошли в павильоне на студии «Баррандов», а древние животные и оружие будущего были изготовлены кооперативами. Натурные съёмки фильма проходили летом 1989 года в Крыму: в окрестностях Коктебеля — Тихая бухта, склоны горы Кучук-Янышар (битва между племенами), у подножия Белой скалы у Белогорска (лаборатория и база землян), в пещерном городе Эски-Кермен (поселение племени Белого волка) и на искусственном озере возле Мангуп-Кале (стоянка Октина Хаша).
Автором сценария выступил Кир Булычёв. По слухам, он же должен был исполнить роль Конрада Жмуды, однако сам Булычёв это категорически опроверг.
Над созданием характерной речи и языка аборигенов планеты и дикарей вместе с киногруппой работал указанный в титрах фильма профессор лингвистики Л. Х. Минц (Лев Христофорович Минц) — в действительности Лев Миронович Минц, этнограф, журналист редакции журнала «Вокруг Света» издательства «Молодая Гвардия» ЦК ВЛКСМ и «по совместительству» — персонаж некоторых произведений Кира Булычёва.