Татьяна Васильева, Эдуард Марцевич, Гражина Байкштите, Семен Фарада, Александр Феклистов, Диана Кострицына, Авангард Леонтьев, Тадеуш Кокштыс, Владимир Сичкарь
сценарий...Александр Фенько, Михаил Булгаков
оператор...Владимир Калашников
композитор...Ольга Криволап
художник...Александр Тиханович
По произведениям Михаила Булгакова "Багровый остров", "Театральный роман", "Иван Васильевич", "Мольер". Проснувшийся с похмелья писатель пишет предсмертную записку, собираясь застрелиться, но тут к нему является Мефистофель в виде редактора и просит дать почитать рукопись нового романа. Далее следуют описания мук писателя в обстановке становления социалистического реализма. Гениальная проза Булгакова обшита фантасмагорическим визуальным рядом и смотрится картина не без интереса. Актеры все играют очень хорошо. (М. Иванов)