Юрий Шлыков, Игорь Владимиров, Владимир Носик, Михаил Светин, Геннадий Корольков, Вадим Андреев, Наталья Андрейченко, Вячеслав Гостинский, Михаил Данилов, Вадим Захарченко
сценарий...Аркадий Адамов
оператор...Юрий Гармаш
композитор...Владимир Дашкевич
художник...Евгений Стрилецкий
У Мушанского обнаруживают записку явно криминального содержания. Он вспоминает, что случайно подобрал её в номере при последнем эпизоде ограбления. Активно возобновляются поиски жильца этого номера — Николова, который в день нападения на горничную поспешно скрылся, но к месту проживания в Пензе не вернулся.
В маленьком провинциальном городе в частном доме проходит встреча руководителей теневых экономических структур из разных городов. Председательствующий (Лазарев), Богдан Теляш (Светин), Орест Сокольский (Сошальский), Леонид Палатов высказывают претензию стоматологу Олегу Клячко (Машлятин) за недопоставку золота. Тот отказывается вернуть деньги немедленно. Для его устранения нанимают уголовника Петра Горохова (Корольков), который убивает Клячко в поезде и выкидывает труп.
В милицию города Пензы обращается Иван Капитонович Николов (Захарченко) с заявлением о краже у него паспорта. Следователи быстро устанавливают, что это совершенно не тот человек, который проживал в гостинице. Паспорт, возможно, мог быть украден случайным попутчиком Николова, который представился, как Михаил Александрович Зурих (Лазарев). Он заинтересовался инженером Николовым, работающим в строительной организации с дефицитными материалами, и оставил для контактов адрес в Одессе. Свою информацию о тех, с кем в разных городах заказывал телефонные переговоры из гостиницы Зурих-Николов, добавили работники ОБХСС. Стала вырисовываться преступная сеть, все нити которой тянулись в Одессу.