Тахир Сабиров, Елена Тонунц, Лариса Белогурова, Шариф Кабулов, Улугбек Музаффаров, Тамара Яндиева, Бурхон Раджабов, Хатам Нуров, Саддин Бакдунис
сценарий...Александр Дольский, Валерий Карен, Тахир Сабиров
оператор...Рустам Мухамеджанов
композитор...Геннадий Александров
художник...Константин Аваков, Леонид Шпонько
По мотивам цикла «Тысяча и одна ночь». Калиф, известный своим буйным нравом, казнил всех своих жен. Его новая супруга, Шахерезада, чтобы остаться в живых рассказывает ему каждую ночь сказки. Увлеченный историями Калиф, не смеет казнить свою жену, так как хочет узнать, чем же закончится история. Но хитрая Шахерезада всегда заканчивает историю на самом интересном месте...
Город, куда переносит Маруфа джинн - архитектурный ансабль Пои-Калян в Бухаре. Дом, где поселяется Маруф после получения денег от купца Али и его друзей - бывший дворец турецкого наместника Асада Паши Аль-Азма в Дамаске. Там же, внутри дворца - заснята комната, где Маруф наслаждается созерцанием танцовщицы, исполняющей танец. Дворец Шахрияра снаружи, где оказывается в плену Маруф - Ливадийский дворец в Крыму. Покои принцессы Эсмигюль - Летняя Беседка Ханского дворца в Бахчисарае. Мёртвый Город, куда попадает Маруф после бегства от цирюльника - развалины античного города Пальмира в Cирийской пустыне.
У бывшего калифа Мёртвого Города, на воротнике рубашки - застёжка-молния. Первые застёжки-молнии появились лишь в начале XX века.