Станислав Чекан, Александр Михайлов (II), Анатолий Соловьёв, Борис Петкер, Ия Арепина, Георгий Вицин, Кюнна Игнатова, Григорий Абрикосов, Леонид Топчиев, Григорий Шпигель, Александр Гумбург, Полина Нятко, Майя Казакова, Степан Каюков, Юрий Медведев
Фильм об одной из ярких страниц истории русского цирка. Прославленные артисты — борец Иван Поддубный и клоун-дрессировщик Анатолий Дуров — были всемирно знамениты и любимы народом. Но судьбы их полны драматических коллизий.