Неле Савиченко-Климене, Геннадий Бортников, Геннадий Шатунов, Ростислав Янковский, Толиб Хамидов, Катя Кримачик, Татьяна Васильева (IV), Александра Харитонова, Леонид Лютвинский, В. Гамболевская, Р. Сотник, Татьяна Трескунова, Вероника (Ника) Козоровицкая
Лилипут Федор Безуглов работал в цирке в одном номере с известным иллюзионистом Антуаном Шаламовым. Несмотря на то, что его окружали самые разнообразные люди, чувствовал себя Федор страшно одиноким. Под цирковой суетой скрывалась пустота. И заполнить ее не мог никто. Светлая тоска по совершенству, предчувствие глубоких и сильных страстей однажды толкнули его на связь с обычной женщиной Анной — женой Антуана Шаламова...