Бopиc Tokapeв, Cepeжa Kудpявцeв, Eлeнa Пpудниkoвa, Eлeнa Лoбkинa, Юpий Бoгaтыpeв, Aлekceй Ceнчeв, Hиkoлaй Гpицeнko, Гeopгий Kулиkoв, Иpинa Пeчepниkoвa, Bepa Kузнeцoвa
Фон Вышимирский рассказывает Сане о том, что раньше Николай Антонович был богатым дельцом, играл на бирже. Также он рассказал, что Николай Антонович намеренно плохо снарядил экспедицию, за взятки приняв испорченный шоколад, гнилую одежду и необъезженных собак. Николай Антонович сделал всё для того, чтобы экспедиция не вернулась, поскольку был влюблён в Марию Васильевну — жену капитана Татаринова. Кроме того, фон Вышимирский сообщил, что бумагами, связанными со снаряжением и гибелью экспедиции, интересовался Ромашов и что он и забрал их.
Из разговора с Кораблёвым Саня узнаёт, что Ромашов пытается этими бумагами шантажировать Николая Антоновича с тем, чтобы тот убедил Катю выйти за него замуж. Саня отправляется к Кате и убеждает её уехать с ним в Ленинград, а вернувшись в гостиницу, застаёт у себя Ромашова. Тот показывает бумаги, доказывающие прямую вину Николая Антоновича в гибели экспедиции. Он предлагает эти бумаги Сане с условием, что тот отступится от Кати. Саня спускается к телефону, звонит Николаю Антоновичу и приглашает его срочно приехать в гостиницу. Когда тот приезжает, Саня рассказывает ему о предложении Ромашова и об его бумагах, доказывающих, что именно Николай Антонович обокрал экспедицию, но Ромашов заявляет, что Саня лжёт, и отказывается отдать ему бумаги.
Саню, а также Катю (в качестве геолога) включают в состав готовящейся экспедиции Главсевморпути, в ходе которой предполагается в числе прочего обследовать предполагаемый маршрут экспедиции капитана Татаринова, однако подготовку к экспедиции прерывает начавшаяся Великая Отечественная война. Саня попадает в истребительный авиаполк, его самолёт сбивают в воздушном бою.
Ромашов находит Катю, которая работает медсестрой в ленинградском госпитале. Он рассказывает ей о своей встрече с раненым Саней и утверждает, будто тот пропал без вести после того, как эшелон, в котором они ехали, обстреляли немецкие танки. Рассказ Ромашова чередуется с кадрами описываемых им событий, из которых зритель узнаёт, что в действительности Ромашов сам бросил раненого Саню одного в лесу, похитив его пистолет и документы.
Съёмки фильма продолжались два года. В фильме были использованы материалы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Первые две серии снимались в городах Кострома и Плёс (Ивановской области), сцены на железной дороге — в подмосковном Ликино-Дулёво и на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке.