Бopиc Tokapeв, Cepeжa Kудpявцeв, Eлeнa Пpудниkoвa, Eлeнa Лoбkинa, Юpий Бoгaтыpeв, Aлekceй Ceнчeв, Hиkoлaй Гpицeнko, Гeopгий Kулиkoв, Иpинa Пeчepниkoвa, Bepa Kузнeцoвa
Саня уже в последнем классе. Однажды он снова встречает Катю и начинает расспрашивать её об отце. Саня выясняет, что капитан Татаринов пошёл не по пути Архангельск — Владивосток, как считалось, а собирался достигнуть Северного полюса. Узнав, что Саня ухаживает за Катей, Николай Антонович отправил её к родственникам в Энск. Саня тоже поехал туда, где встретил сестру Сашу и Сковородниковых, которых не видел несколько лет.
У Сковородниковых Саня находит письма из сумки утонувшего почтальона. Прочтя вновь письма моряков, Саня, сопоставив их содержание с рассказом Кати, приходит к выводу, что три из них написаны штурманом Климовым и самим капитаном Иваном Львовичем Татариновым, однако третье письмо — утеряно. В этом письме капитан обвиняет Николая Антоновича в том, что тот намеренно погубил экспедицию, и называет виновника гибели экспедиции — своего брата — по имени. Саня с детства помнит текст этого письма наизусть, но доказательств у него нет.
Саня встречается с Катей, рассказывает ей о письмах и даёт прочитать.
В Москве Саня рассказывает содержание потерянной страницы Марии Васильевне, матери Кати.
Съёмки фильма продолжались два года. В фильме были использованы материалы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Первые две серии снимались в городах Кострома и Плёс (Ивановской области), сцены на железной дороге — в подмосковном Ликино-Дулёво и на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке.