Бopиc Tokapeв, Cepeжa Kудpявцeв, Eлeнa Пpудниkoвa, Eлeнa Лoбkинa, Юpий Бoгaтыpeв, Aлekceй Ceнчeв, Hиkoлaй Гpицeнko, Гeopгий Kулиkoв, Иpинa Пeчepниkoвa, Bepa Kузнeцoвa
Саня Григорьев, страдающий немотой, вместе с другом Петькой Сковородниковым вылавливает из реки сумку утонувшего почтальона. Прочесть адреса оказалось невозможно, и соседи — Григорьевы и Сковородниковы — коротали время за чтением писем. Среди них Сане запомнилось два письма: о неудачной морской экспедиции на север.
Родители Сани умирают: отец — в тюрьме, по несправедливому обвинению, мать — в результате несчастного случая. Вместе с Петькой он сбегает в Туркестан. Доктор Иван Иванович, знакомый отца по тюрьме, научил Саню разговаривать. Сбежав из тюрьмы, Иван Иванович некоторое время прожил у Григорьевых, параллельно обучая Саню говорить.
Саня и Петька садятся на поезд и приезжают в Москву, рассчитывая там на помощь Петькиного дяди. Однако дяди в Москве не оказалось — он ушёл на фронт.
Съёмки фильма продолжались два года. В фильме были использованы материалы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Первые две серии снимались в городах Кострома и Плёс (Ивановской области), сцены на железной дороге — в подмосковном Ликино-Дулёво и на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке.