Павел Андреев, Римма Маркова, Роман Карцев, Виктор Григорюк, Ольга Кабо, Владимир Шевельков, Анатолий Сливников, Ирина Бразговка, Петр Юрченков ст., Андрей Дударенко
Иван Денисов, младший сотрудник НИИ леса, направляется на коллективную заготовку грибов. В лесу он встречает странную старуху, получает от нее в подарок серебряный рожок и волшебную дубинку, а спустя некоторое время попадает в тюрьму как фальшивомонетчик. На этом связи Денисова с таинственной старушкой не обрываются...