Оксана Арбузова, Денис Матросов, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Эдуард Марцевич, Оксана Фомичева, Алла Клюка, Кирилл Белевич
В московской школе во время вечерней дискотеки исчезает видеомагнитофон. На следующее утро учителя, зная, что учитель истории Виктор Андреевич (А. Джигарханян) когда-то работал «в органах», просят его помощи в поисках видеомагнитофона и наделяют его расширенными властными функциями. В прошлом Виктор Андреевич действительно работал «в органах», но не в милиции, а в органах НКВД, выискивая врагов народа. В первую очередь он вызывает себе в помощь старого сослуживца Ивана Моисеевича (Л. Куравлёв). Далее свои услуги ему предлагает школьная экстремистская организация во главе с некоей Сысоевой (А. Клюка). Начинаются аресты подозреваемых в краже учеников. Все они под пытками дают признательные показания. Попутно формируется культ личности преподавателя. Остальные учителя пытаются возмущаться, но уже поздно — все несогласные с новой политикой отправляются под арест. Репрессии касаются и нового руководства школы. Родителям приходится брать школу штурмом, чтобы освободить своих детей, но идеология культа личности преподавателя проникла в юные сердца.