Второй фильм трилогии "Конец атамана", "Транссибирский экспресс", "Маньчжурский вариант". 1927 год. В Японии убита единственная дочь крупного японского бизнесмена, выступающего за налаживание связей с коммунистической Москвой. Несмотря на эту провокацию, несчастный отец отправляется в Москву на транссибирском экспрессе. Злодеи из иностранной разведки, намереваясь сорвать планы по налаживанию торговых отношений между двумя странами, готовят убийство бизнесмена, но чекисты не дремлют...
Поезд с главными героями отправляется 12 октября 1927 года. 22 октября Шнайдер объявляет Исидо и Демидовой о том, что "операция должна быть проведена сегодня". Однако, на мандате ОГПУ, обнаруженном Чадьяровым за подкладкой костюма, стоит дата - 15 октября 1927 года.