Любовь Полищук, Станислав Садальский, Василий Фунтиков, Леонид Куравлев, Юрий Богатырев, Николай Пастухов, Ирина Ракшина, Олег Гаркуша, Елена Ковалева, Любовь Малиновская, Валентина Пугачева, Павел Первушин, Гали Абайдулов, Виктор Сухоруков
У одной из пассажирок спального вагона "Красной стрелы" (Москва-Ленинград) пропадает пиджак, а вместе с ним и заграничный паспорт, по которому эстрадная звезда должна уехать за рубеж на гастроли. Два безбилетных пассажира, направляющиеся в Ленинград на учебу (повышение квалификации), выдают себя за сотрудников милиции и начинают "следствие"...