Эвальдас Микалюнас, Андрей Харыбин, Сергей Евсюнин. Мичислав Юзовский, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков. Савелий Крамаров. Юрий Успенский, Валерий Фоменков, Алексей Горизонтов
сценарий...Александр Рейжевский, Юрий Томин
директор фильма...Александр Казачков
оператор...Виталий Гришин
композитор...Вадим Гамалия
художник...Людмила Безсмертнова, Александр Вагичев, Марина Томашевская
монтаж...Янина Боголепова
Каждый из нас мечтает когда-нибудь найти волшебную палочку, спички или хотя бы "цветик-семицветик", исполняющие любые желания. Мечтать-то мы мечтаем, а вот мальчик Толя Рыжков нашел, хотя, между нами говоря, не был достоин такого везения. Он был большой врун и шалун, маму не слушался, младших обижал, правила дорожного движения нарушал. И в тот злополучный день, с которого начались его невероятные приключения, вел себя плохо. Даже милиционера разозлил! Удирая от него, Толя встретил волшебника, у которого отобрал коробок волшебных спичек. За это злой волшебник (бывают, к сожалению, и такие) перенес Толю на свой волшебный остров. А что из этого получилось, вы узнаете посмотрев этот веселый и увлекательный приключенческий фильм!
Начальные и конечные эпизоды снимали в Москве на Комсомольском проспекте, у дома 29 (в ряде кадров показан магазин «Русский лён»). В остальном же большая часть съёмок на натуре прошла в Крыму, где все сцены во дворе, у гаражей, на хоккейной площадке снимали в Севастополе на улице Репина у домов № 28, 30, 32 и 34. Для съёмок вместо волейбольной площадки была построена хоккейная площадка (коробка) — самая большая в городе. Павильонные съемки проходили на Ялтинской киностудии и в павильонах Киностудии им. М. Горького в Москве.
Эпизоды на острове Волшебника снимали в окрестностях Симеиза — Толик приходит в себя в чаше антенны радиотелескопа РТ-22, который находится в Кацивели (на этом же радиотелескопе снимали первую песню Балбеса); Волшебник наблюдает за Толиком из здания зеркального телескопа имени Шайна Крымской астрофизической обсерватории; карцер, где Волшебник держит Мишку и Митьку, был декорацией, но путь к ним снимали в штольнях Инкерманского известнякового карьера. Дом Волшебника и прилегающая территория были построены в окрестностях горы Кошка на побережье Голубого залива.