Николай Мерзликин, Евгений Весник, Татьяна Клюева, Владимир Довейко, Капитолина Ламочкина, Павел Федосеев, Инна Кмит, Александр Ильин, Сергей Николаев, Валентина Савельева
сценарий...Ярослав Филиппов
директор фильма...Павел Смердев
оператор...Василий Кирбижеков
композитор...Евгений Стихин
художник...Владислав Расторгуев
монтаж...Т. Протопопова
В небывалом Царстве, в невиданном Государстве жили-были старик со старухой. Долго прожили, а детей не нажили. Однажды слепил дед из теста куколку, положил на печь, а из куклы вдруг ребенок родился, да не простой! Рос не по дням, а по часам, пил и ел за семерых! Вымахал в здоровенного, очень сильного и очень дерзкого парня. Одно огорчало стариков — не было у их сына сердца, из теста сделан все-таки. Как-то встретил богатырь соседскую девушку-красавицу, из озорства полюбезничал с ней, а она уж подумала: влюбился, мол. Да и сама полюбила богатыря. Не знала красавица тогда еще, что нет у парня сердца… А тому скучно стало дома сидеть со стариками, и отправился он, как говорится, мир поглядеть, да себя показать...