Иван Шабалтас, Святослав Копылов, Юрий Саранцев, Ирина Краславская, Алексей Инжеватов, Юрий Дубов, Александр Поляков, Максим Гаврилов (III), Игорь Никитин (V)
Три новеллы о трех поколениях династии цирковых артистов — с 1913 года и до 1970-х годов.