Джамбул Худайбергенов, Есболган Жайсанбаев, Болот Бейшеналиев, Владимир Седов, Николай Олялин, Нурмухан Жантурин, Меруерт Утекешева, Вадим Андреев, Гульжан Аспетова, Алина Бунк
Роли дублировали: Лев Дуров, Валерий Баринов
Действие происходит в 1930-1940-х гг. на Чукотке. С установлением советской власти в стойбище наступают перемены. Главный герой — охотник Пойгин — осознает значение происходящего не сразу. Происходит череда событий: столкновение с Чёрным шаманом, попытавшимся отнять у охотника любимую женщину, встреча с начальником культбазы Медведевым и др. Пойгин наблюдает за событиями, которые в итоге определяют его жизненную позицию. Он становится председателем первого колхоза на Чукотке.