Евгений Герасимов, Андрей Ростоцкий, Татьяна Догилева, Наталья Вавилова, Альгис Матуленис, Юрис Леяскалнс, Юрий Назаров, Дмитрий Матвеев, Олег Шкловский, Иосеб Джачвлиани, Борис Быстров, Улдис Вейспал, Михаил Езепов, Эрменгельд Коновалов, Олег Ли, Андрей Макаревич, Андрей Подошьян, Николай Тагин, Паул Буткевич, Кестусис Генис, Алексей Михайлов, Алексей Золотницкий
Художественный руководитель: Борис Санкин
Середина 1980-х. Судьбы двух школьных товарищей сложились по-разному: один стал офицером пограничных войск, а другой устроился барменом в ресторане портового города и оказался втянутым в операцию, тщательно разработанную иностранной разведкой. Бармен портового ресторана присвоил себе бумажник с крупной суммой валюты, «случайно оброненной» в его машине членом команды иностранного судна, после чего попал в разработку западных спецслужб. Легкомысленная и падкая на все заграничное Анна, приятельница бармена Николая, встречается с помощником капитана иностранного судна «Катарина». Тот хочет, чтобы она помогла ему проникнуть в закрытый город Приморск, где базируются советские военные суда...