Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Ольга Аросева, Гелена Ивлиева, Юлия Бурыгина, Юрий Толубеев, Ефим Копелян, Сергей Юрский, Руфина Нифонтова, Владимир Татосов
Фильм по пьесе Льва Славина конца 1920-х годов.
Действие происходит зимой и весной 1919 года в оккупированной войсками Антанты Одессе.
Большевики-подпольщики агитируют французских солдат за советское, за «правое дело». Цветочница Санька готова все отдать, лишь бы сыграть в опасном спектакле на театре военных действий. Сын банкирши и картежник мечтает стать пламенеющим революционером. Красно-белые фигуры фильма окружены предательством, пробиты пулями.
Главный герой — Бродский работает у банкирши Ксидиас учителем (воспитателем) её сына-недоросля Жени. Одновременно Бродский — руководитель группы большевиков-подпольщиков, готовящей восстание в городе. Однако из-за доноса банкирши, а потом и её сына, а также безответственности одной из участниц подполья (Саньки) его арестовывают...
После завершения съёмок фильм не был выпущен в широкий прокат из-за недостаточной идейной составляющей (комедия о гражданской войне и большевиках). В широкий прокат фильм вышел в мае 1987 года, во время перестройки. Почти все песни для фильма написаны В. С. Высоцким.
Почти все песни для фильма написаны Владимиром Высоцким: