Марина Влади, Марина Майко, Людмила Аржаникова, Андрей Соколов, Донатас Банионис, Юрий Дубровин, Владимир Изотов, Сергей Исавнин, Александра Колкунова, Сергей Курёхин, Юлиан Макаров, Мария Мещерякова, Карина Моритц, Игорь Муругов, Юрий Оськин, Светлана Слижикова (Бирюк), Анатолий Столбов, Анатолий Телков, Виктор Терехов, Аркадий Тигай, Андрей Ургант, Константин Афонский, Виктор Мелихов
По мотивам повести Алексея Толстого "Упырь".
На балу молодому князю Руневскому приглянулась Даша, племянница помещиков Сугробиных. Будучи приглашенным к ним в имение, Руневский не догадывался, что все родственники Даши — вампиры...
Сценарий был написан Артуром Макаровым специально для Евгения Татарского. В одной из главных ролей снялась Марина Влади, с которой Татарского познакомил Владимир Высоцкий на съёмках фильма «Плохой хороший человек», где Татарский был вторым режиссёром у Иосифа Хейфица. Марина Влади согласилась сниматься бесплатно (оплачен был только гонорар агента актрисы) с условием, что она сыграет роль императрицы Екатерины в следующем фильме Татарского по сценарию Макарова «Последний роман императрицы».
Съёмки проходили на Ленфильме в декорациях, построенных художником Исааком Капланом, с которым Татарский постоянно сотрудничал. Натуру режиссёру хотелось снять в Италии, поскольку часть действия фильма происходит в старом итальянском замке. С большим трудом были найдены спонсоры для поездки съёмочной группы в Италию. Во время съёмок Марину Влади срочно вызвали в Ленинград заменить заболевшую Элизабет Тейлор в японо-российской картине «Сны о России». Слетав в Ленинград на три дня, Марина Влади вернулась в Италию. Деньги, полученные от японцев, закрыли все проблемы с гонорарами по картине «Пьющие кровь».