Валерий Хлевинский, Вадим Спиридонов, Николай Иванов, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Владлен Бирюков, Ада Роговцева, Тамара Сёмина, Андрей Мартынов, Владимир Борисов, Ефим Копелян, Сережа Андреев, Иван Купцов (III), Олег Купцов, Николай Михеев, Светлана Коновалова, Никита Астахов, Николай Ерёменко (ст.), Олег Басилашвили, Наталья Кустинская, Юрий Смирнов, Игорь Комаров (III), Михаил Дадыко, Николай Дупак, Ирина Савина, Наталия Селиверстова, Пётр Любешкин, Манефа Соболевская, Николай Лебедев (II), Владимир Земляникин, Клавдия Козлёнкова, Ирина Бунина, Екатерина Жемчужная, Тамара Дегтярёва, Владимир Козел, Константин Забелин, Валерий Плотников (II), Юрий Гусев, Андрей Петров, Евгений Буренков, Анатолий Устюжанинов, Владимир Сергиенко, Альбина Матвеева, Елена Драпеко, Оля Жвыкина, Сережа Борисевич, Татьяна Сигарёва, Лариса Шаповалова, Любовь Виролайнен, Евгений Карельских, Виталий Базин, Юрий Лахин, Леонид Харитонов, Валерий Куксин, Евгений Безрукавый, Василий Мищенко, Сергей Харченко, Алексей Алексеев, Владимир Иванов (II), Алексей Миронов, Владимир Заманский, Борис Битюков, Виктор Шульгин, Мария Кремнёва, Ксения Тарасова, Фёдор Валиков, Михаил Кокшенов, Мария Скворцова, Любовь Стриженова, Николай Пеньков (II)
Наутро Фёдор замечает на заимке следы Демьяна Инютина и понимает, что тот выслеживает Антона. Антон уходит из дома и скрывается в горах. Когда Фёдор несёт брату еду, его выслеживает Демьян с солдатами. Они настигают Фёдора, и Демьян угрожает убить его. Тогда Антон, наблюдающий за этим из укрытия, сдаётся сам, и его снова арестовывают.
Инютин, вынашивая идею женить своего сына Кирьяна на дочери Кафтанова Анне, вынуждает Фёдора «испортить» дочь деревенской повитухи Анфису, в которую влюблён Кирьян. Анфиса влюбляется в Фёдора по-настоящему и через некоторое время заявляет ему, что она беременна от него. Кирьян, узнав, что Анфиса изменила ему с Фёдором, сообщает о том Ивану, и они вместе пытаются избить Фёдора, но тот сильнее их обоих и драка кончается не в пользу Ивана и Кирьяна. Фёдор встречает Анну, которая тоже давно неравнодушна к нему, во дворе её дома и заявляет, что влюблён в неё. Однако Анна, зная из деревенских сплетен о связи Фёдора с Анфисой, сначала опасается его, но затем поддаётся уговорам и тоже признаётся в своей любви.
В дом Поликарпа Кружилина заявляется Кафтанов и начинает с ним разговор о политике и перспективах развития событий в России. «Чего тебе надо?» — спрашивает Кафтанов. — «В чём твоя вера?» — «В людей», — отвечает ему Поликарп.
В деревню приходит известие об отречении царя от престола. Об этом первым узнаёт Кафтанов, который привозит эту весть из уездного города Шантары. Кафтанов рассказывает об этом Демьяну Инютину и говорит, что в России — революция. Он рассчитывает, что в местную глушь весть о революции придёт не так скоро, и они что-то смогут предпринять за это время, а там всё и урегулируется. Демьян, в свою очередь, сообщает Кафтанову о связи Анны с Фёдором. Кафтанов, по совету Демьяна, сам наблюдает свидание Анны с Фёдором зимним вечером. Анна готова выйти за Фёдора замуж даже без благословения отца. Кафтанов, услышав это, с криком «Благословляю!» стегает Фёдора кнутом, а затем приказывает Демьяну спустить на Фёдора собак, которые его рвут. Фёдора от собак спасает Поликарп, который приказывает убрать собак и убивает одну из них из ружья.