Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова, Валерия Заклунная, Юрий Яковлев, Ирина Скобцева, Владимир Самойлов, Виктор Хохряков, Александр Потапов, Станислав Чекан, Муза Крепкогорская, Валентин Брылеев, Юрий Леонидов (II), Вадим Спиридонов, Валентина Владимирова, Лидия Ольшевская, Владимир Носик, Валентин Черняк, Александр Вигдоров, Владимир Плотников, Валентина Ушакова, Николай Юдин, Александр Лебедев, Валентина Клягина, Николай Викулин
сценарий...Валентин Черных, Евгений Матвеев, Петр Проскурин
директор фильма...Анатолий Миронов
оператор...Геннадий Цекавый, Виктор Якушев
композитор...Евгений Птичкин
художник...Семен Валюшок, Г. Жекулина
монтаж...Мария Карева
Рассказ о поздней любви женатого председателя колхоза Захара Дерюгина к молодой женщине Мане Поливановой. Советская деревня 30-х годов.
Председатель колхоза Захар Дерюгин, имея семью, полюбил Маню Поливанову. Маня рожает от него сына. Захара исключают из партии и снимают с должности председателя. Душа его этим уязвлена, но больше всего он страдает оттого, что Маня решила с ним расстаться и воспитывать сына самостоятельно. Но началась война, и Захар уходит на фронт...