Спартак Багашвили, Нато Вачнадзе, Александр Имедашвили, Нутса Чхеидзе, Верико Анджапаридзе, Виктор Гамкрелидзе, Иван Перестиани, Петр Морской, Василий Матов, С. Лорткипанидзе
сценарий...Михаил Чиаурели, А. Шаншиашвили
директор фильма...П. Мургулия
оператор...Александр Дигмелов
композитор...Григол Киладзе
художник...Тамари Абакелия, Ираклий Гамрекели
монтаж...Василий Доленко
По мотивам грузинской народной легенды.
Первая половина XIX в. В один из крепостных аулов князей Баратовых приезжает управляющий — князь Цицианов. Доведённые до полной нищеты крестьяне не в состоянии платить оброк. Отказ крестьян приводит Цицианова в бешенство: он отрезает кинжалом ухо старику Одзелашвили. Возвратившийся из армии сын Одзелавшили, Арсен, клянется жестоко отомстить князю за отца. Его поддерживают все крестьяне. Цицианов сообщает о волнениях в ауле Баратову, который просит помощи у главнокомандующего русскими войсками в Грузии барона Розена. В аул направляется карательная экспедиция. Арсен со своим отрядом мстителей громит усадьбу Баратовых и убивает владетельного князя. Популярность Арсена в народе растёт. Люди идут к нему с жалобами и невзгодами. Цицианов подкупает одного из случайных участников восстания, зажиточного крестьянина Парсадана, который устраивает Арсену ловушку Во время венчания Арсена с Нено врагам удается усыпить его вином, связать и увезти в тюрьму. Друзья Арсена ищут путей для его спасения. Нено просит ссыльного русского декабриста офицера Остужева передать Арсену кувшин, в который вложен напильник. Остужев, сочувствующий повстанцам, исполняет просьбу девушки. Распилив кандалы, Арсен с помощью друзей бежит из тюрьмы. Снова вспыхнуло восстание. Барон Розен направляет против повстанцев крупные воинские соединения. В неравном бою от предательской пули Парсадана Арсен гибнет.
Фильм удостоен Сталинской премии I степени (1941).