Николай Гринько, Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Николай Федорцов, Владимир Шубарин, Рада Волшанинова, Николай Волшанинов
сценарий...Михаил Мелкумов
директор фильма...Сергей Цивилько
оператор...Федор Сильченко
композитор...Александр Билаш, Владимир Высоцкий
художник...Юрий Богатыренко, Борис Кноблок
монтаж...Этна Майская
1910-е годы. В дореволюционную Одессу приезжает с гастролями труппа артистов варьете. По вечерам публика с восторгом смотрит блистательные выступления эстрадных артистов: обаятельного шaнcoньe Жopжа Бeнгaльcкого, прелестной танцовщицы Софии. Никто и не догадывается, что под маской актеров скрываются революционеры, помогающие большевикам распространять запрещенную литературу...
Хотя съёмки фильма проходили в Одессе и пригороде, некоторые фоновые кадры сняты в Ленинграде. В частности, в конце фильма показаны виды Ленинграда: набережная реки Мойки, разводной мост через реку Неву.