Валерий Хлевинский, Вадим Спиридонов, Николай Иванов, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Владлен Бирюков, Ада Роговцева, Тамара Сёмина, Андрей Мартынов, Владимир Борисов, Ефим Копелян, Сережа Андреев, Иван Купцов (III), Олег Купцов, Николай Михеев, Светлана Коновалова, Никита Астахов, Николай Ерёменко (ст.), Олег Басилашвили, Наталья Кустинская, Юрий Смирнов, Игорь Комаров (III), Михаил Дадыко, Николай Дупак, Ирина Савина, Наталия Селиверстова, Пётр Любешкин, Манефа Соболевская, Николай Лебедев (II), Владимир Земляникин, Клавдия Козлёнкова, Ирина Бунина, Екатерина Жемчужная, Тамара Дегтярёва, Владимир Козел, Константин Забелин, Валерий Плотников (II), Юрий Гусев, Андрей Петров, Евгений Буренков, Анатолий Устюжанинов, Владимир Сергиенко, Альбина Матвеева, Елена Драпеко, Оля Жвыкина, Сережа Борисевич, Татьяна Сигарёва, Лариса Шаповалова, Любовь Виролайнен, Евгений Карельских, Виталий Базин, Юрий Лахин, Леонид Харитонов, Валерий Куксин, Евгений Безрукавый, Василий Мищенко, Сергей Харченко, Алексей Алексеев, Владимир Иванов (II), Алексей Миронов, Владимир Заманский, Борис Битюков, Виктор Шульгин, Мария Кремнёва, Ксения Тарасова, Фёдор Валиков, Михаил Кокшенов, Мария Скворцова, Любовь Стриженова, Николай Пеньков (II)
1906 год. С Японской войны домой в сибирскую деревню Михайловку возвращаются двое односельчан: Демьян Инютин и Панкрат Назаров. Один вернулся без ноги, другой — с пулей в лёгких. Демьян предлагает свои услуги в качестве управляющего местному богатею Михаилу Лукичу Кафтанову. Демьян жёстко притесняет своих односельчан и скоро становится правой рукой Кафтанова.
В семье бедного крестьянина Силантия Савельева растут три сына: Антон, Фёдор и Иван. Старший Антон подаётся на заработки в Ново-Николаевск, и там его привлекают к подпольной работе в РСДРП. В результате облавы Антона арестовывают, и он попадает на допрос к следователю Охранного отделения Лахновскому, который предлагает Антону выдать подпольщиков, но, не добившись этого, передаёт его палачу Косоротову. Однако и под пытками Антон не ломается. Выдерживает пытки и подпольщик Иван Михайлович Субботин. А вот купеческого сына — гимназиста Петра Полипова — Лахновский склоняет к предательству.