Туган Реджиметов, Каарел Карм, Светлана Норбаева, Стяпонас Космаускас, Харий Лиепиньш, Игорь Класс, Ада Лундвер, Джавлон Хамраев, Анвара Алимова, Улдис Думпис
1943 год, Берлин. Советский разведчик выдаёт себя за Саида Исламбека, племянника недавно умершего лидера Туркестанской эмиграции М. Шокая. Пользуясь ведомственными разногласиями, ему удается стать инструктором секретной разведшколы и сообщить советскому командованию о сроках и месте высадки диверсионных групп. С помощью своей добровольной помощницы Надии в руки Исламбека попадают секретные документы о готовящейся крупной операции. Разведка противника подозревает наличие агента среди перебежчиков. Надия (опасаясь преследования) кончает с собой, выбросившись из окна. Чтобы пустить врага по ложному следу, Саид Исламбек вынужден пойти на саморазоблачение, что в итоге стоило ему жизни.
Эпизоды фильма снимались в Риге.