Михаил Боярский, Анна Самохина, Юрий Богатырев, Наталья Лапина, Игорь Дмитриев, Виктория Горшенина, Михаил Светин, Герман Орлов, Юрий Дедович, Василий Леонов, Андрей Краско, Алеша Подгорнов
Испания XVIII век. История любви обедневшего графа и уличной танцовщицы, участие в которой, к несчастью, принимал сам король…
Натурные съёмки картины прошли в разных городах СССР. Сцены на городской площади и старинные улочки снимали в Вильнюсе и в Каунасе (Литовская ССР). В качестве старой крепости, где содержали дона Сезара, были использованы Нарвский замок в Нарве и Ивангородская крепость в Ивангород, а также Белгород-Днестровская средневековая крепость. Королевский дворец снимался в дворцовом ансамбле Ораниенбаум (Ломоносов). В 1980—1990 годах в бывшем Дворце располагалась воинская часть, и прежде чем приступать к съёмкам, создателям картины пришлось частично отреставрировать здание.