Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Космос и Фил уезжают на машине в Москву за спиртным. Юрий Ростиславович приглашает к себе мать Белова и пытается замять ситуацию с Беловым ради спасения и своего сына Космоса. Вызванный участковым ОМОН оцепляет дачу, Саша отказывается сдаться, начинается стрельба. Пчёла и Белов убегают с дачи в лес, но Саша получает ранение в живот. Тем временем Юрий Ростиславович обзванивает всех своих родных и знакомых. Возвращающиеся из Москвы Космос и Фил видят на дороге Пчёлу и Белого в милицейской машине со связанным участковым. Космос отпускает милиционера, говоря ему, что их друг ни в чём не виноват.
Отныне друзья клянутся быть верными друг другу. Юрию Ростиславовичу удаётся договориться о прекращении уголовного преследования Белова, но он советует матери Саши отправить сына подальше от Москвы на полгода-год.
Через два года Белый уже активно занимается рэкетом вместе с Космосом, Пчёлой и Филом, а Фил работает каскадёром и играет немецкого офицера, который едет на мотоцикле и «подрывается». Его друзья приходят на площадку посмотреть на съёмки. Белов говорит, что за проведённые 1,5 года у родственников на Урале он понял, что пора начинать вести более серьёзные дела. Друзья понимают, что их доходы незначительны, и решают рэкетировать большую торговую компанию «Курс-Инвест», угрожая смертью завязанному с криминалом хозяину компании Артуру Лапшину с целью ввести своего человека в учредители. После угроз Артур соглашается, и Белов отправляет к нему своего юриста, которого, в свою очередь, жестоко избивают люди Артура.
В качестве мести Белый срывает у Артура крупную сделку, украв железнодорожный состав с алюминием из Таджикистана, предназначавшийся для партнёров Лапшина. Представители «крыши» Артура (как вскоре выясняется, сотрудники КГБ) неудачно пробуют убедить Белова вернуть товар. Сотрудник Комитета государственной безопасности Игорь Введенский признаёт талант и удачу Белова и предлагает взять его в разработку, следя за его дальнейшими шагами.