Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Валентина Теличкина, Алексей Кравченко, Александр Высоковский, Александра Назарова, Николай Ерёменко (мл.), Александр Иншаков, Мария Аронова, Александр Белявский, Мария Порошина, Ян Цапник, Светлана Чуйкина, Фархад Махмудов, Валерий Трошин, Александра Флоринская, Анатолий Белый, Сергей Апрельский, Наталья Панова, Леонид Куравлёв, Дарья Повереннова, Виталий Безруков, Владимир Довжик, Александр Фастовский, Пётр Меркурьев, Даниил Страхов, Али Мухаммад, Константин Спасский, Николай Лещуков, Сергей Рубеко, Михаил Жигалов, Ходжадурды Нарлиев, Яна Шивкова, Филипп Феоктистов, Алла Мещерякова, Виктор Павлов, Дмитрий Гуменецкий, Сергей Гармаш, Игорь Виноградов
Артуру предлагают работать с Белым. Это известие разочаровывает Лапшина, однако он всё же вписывает Пчёлкина в состав учредителей компании.
Саша и Оля женятся. Пчёла, Фил и Космос дарят молодым квартиру в доме на Котельнической набережной и на свадебном торжестве исполняют песню из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». У дверей квартиры Саша видит проволоку-растяжку, зацеплённую за гранату. Ему почти удаётся обезвредить её, но из-за соседской собаки граната падает, и Саша сбрасывает её вниз на лестницу, где и происходит взрыв.
Ночь друзья проводят у отца Космоса. В результате придуманной Космосом уловки друзья находят крота-предателя и убивают его в лесу. Выясняется, что крот — человек Каверина, который, после того как тело было найдено, просит начальство поручить ему дело о найденном трупе, чтобы использовать его против Белова.
Друзья идут к Артуру и пытаются выяснить у секретарши Людмилы, где тот находится. Не получив ответа, Пчёла и Космос пытаются ее изнасиловать. У Артура находится и Каверин, они оба прячутся в туалете, чтобы избежать встречи с Беловым. В это время Артуру звонят на телефон, Пчёла берёт телефон и грубит звонящему. Человек на линии обещает, что разберётся с (как ему кажется) человеком Артура и с самим Артуром. Друзья уходят, после чего Каверин пишет на бумаге от имени Артура заявление в милицию о вооружённом нападении со стороны Белова.